Элле — маленькая девочка, которая потеряла обоих родителей. Теперь юная героиня, верящая во всевозможные сказочные создания, живёт под опекой своего любящего дядюшки Кэма. Но однажды мужчина столкнулся с ужасной проблемой: у племянницы возникло таинственное респираторное заболевание, которое врачи никак не могут излечить. Будучи репортёром, молодой человек получил задание редактора, по которому он отправился в Миссисипи, чтобы расследовать случай таинственного исцеления. Говорят, что чудо-эликсиром торгует циркач Локк.

Прибыв на место вместе с девочкой, Кэм узнал, что за всемогущее лекарство алчный и циничный Локк выдаёт... воду, в которой плавает русалка Элизабет! Запертое в стеклянном резервуаре существо очаровало Элле, но Кэм отнёсся к факту реальности русалок скептически. Однако стоило герою познакомиться с пленницей — Элизабет, как он убедился — она настоящая! Теперь Кэму и выздоровевшей благодаря мистическому эликсиру Элле предстоит вырвать морскую обитательницу из лап Локка, что совсем непросто. Дело в том, что мерзавец завладел душой русалки, которую он тщательно спрятал. Однако бесстрашного Кэма, покорённого красотой русалки, не остановить...