Лос-Анджелес в 1980-х годах. C.I.A. позволило определённым контрабандистам возить кокаин, чтобы использовать наркотрафик как способ косвенного финансирования борьбы сандинистов в Южной Америке. Финансирование революции в Никарагуа превратилось в череду отчаянных экспериментов, которые привели к тому, что порошок, крэк-кокаин, стал эпидемией. В неё оказались вовлечены три пока незнакомых между собой человека. Франклин Сэйнт — амбициозный 19-летний юноша из Южного Централа, стремящийся воплотить в жизнь американскую мечту. Люсия Вильянуэва пытается сделать ставку на крупный картель своего отца Мануэля. Тедди Макдональд, опозоренный ЦРУ экс-агент, ищет способ реабилитировать свою карьеру.

Мать Франклина, Сисси, смогла дать своему сыну единственный вариант будущего: пойти по стопам его дяди Джерома, мелкого наркодилера. Преуспев в этом деле, герой решил найти другого работодателя — его выбор пал на Ави Дрекслера, опасного гангстера. Тем временем Люсия нашла человека, которого превратила в главного приспешника: им стал невезучий борец Густаво Сапата по кличке «Эль Осо». Между тем, Тедди стало известно, что его лучший друг погиб, работая на Разведывательное управление: товарищ пристрастился к наркотикам, которые возил в Никарагуа, и умер от передозировки.