Советский Союз, 1983 год. Татьяна Юрьевна Климова, опытный невролог, предстаёт перед комиссией по расследованию нарушения ею правил лечения пациента, и она настаивает на том, что поступила правильно. Во время перерыва к ней подходит полковник Семирадов, который говорит, что может избавить её от «вердикта» комиссии в обмен на её консультацию по важному делу. Доктора отправляют на военный объект в Казахстане, где она узнаёт, что её пациент — Константин Вешняков, космонавт, только что вернувшийся с космической миссии «Орбита-4».

Его коллега-космонавт Кирилл Аверченко мёртв, а у самого Константина явно амнезия по поводу того, что произошло. Затем Татьяну просят провести наблюдение за Вешняковым ночью. Она поражена, увидев, как паразитический инопланетный организм выходит из тела Константина, пока он спит. Семирадов просит Татьяну найти способ разделить космонавта, ничего не знающего о своём состоянии, и пришельца. Героиня начала работу, но вскоре поняла, что военные хранят собственные секреты об инопланетянах, надеясь использовать их силу как оружие...