Рэйчел Джейн прежде была успешным хирургом и делала многочисленные пластические операции. Но после одного неприятного инцидента она лишилась медицинской лицензии и продолжила оперировать подпольно, ставя эксперименты над похищенными бомжами. Неожиданно женщина узнаёт об убийстве своего любимого брата Себастьяна и в отчаянии решает жестоко отомстить виновнику случившегося. Обезумевший доктор выходит на след профессионального киллера Фрэнка Китчена, который застрелил её братца, выполняя очередной заказ. 

Рэйчел с помощью нанятого гангстера Джона по кличке «Честный» похищает своего врага и делает тому операцию по смене пола. Месть оказалась более чем удачной. Придя в себя после операции в дешёвом мотеле, Фрэнк с ужасом обнаруживает, что стал женщиной. Прослушав на магнитофоне оставленное доктором сообщение с пожеланием всего лучшего в новой жизни, герой приходит в неописуемую ярость. Он намеревается во что бы то ни стало расквитаться с подлой обидчицей. Вот только теперь безжалостный убийца сидит в теле сногсшибательно красивой девушки...