Мэтт — одноглазый молодой человек, который живёт под одной крышей со своей сестрой и её малышом. За свой внешний вид герой получил кличку «Циклоп». Он непопулярен в школе, а его единственный приятель Элмо — открытый гомосексуалист, страдающий от неразделённой любви к красавчику-баскетболисту. Однажды к Элмо приехала родственница, его тётя. Девушка много моложе своей сестры, а потому она должна посещать школу. Так Джилл оказалась в одном классе с Мэттом.

Первый неловкий разговор между подростками прошёл не очень хорошо. Героиня страдает от лишнего веса, а своё ожирение скрывает под убийственной самоиронией и резкой грубостью. Судьбы двух молодых людей, между которыми возникло чувство, поломаны отношением к ним окружающих. А тем временем учебный год завершился, и Джилл отправилась в колледж. В семье Мэтта денег нет, и он вынужден остаться. Но вскоре парень нашёл способ приехать к той, кто стала для него не только возлюбленной, но и лучшим другом. Он увидел — Джилл похудела, похорошела и завела себе новых друзей. Сумеют ли герои пройти через разрушающие отношения испытания?..