Конечно король крупнейшего в Шотландии государства Фергюс согласен со своей венценосной супругой Элинор в том, что их дочери, рыжеволосой Мериде более прилично сидеть у окна с вышиванием, чем носиться наперегонки с ветром по извилистым горным дорогам, стрелять из лука, и пугать крестьян оглушительным боевым кличем. Вот только сам владыка, некогда потерявший ногу в схватке с гигантским медведем Морду, так мечтал об мальчике наследнике, что и из дочери воспитал отважную искательницу приключений.
Поскольку спорить со строгой супругой себе дороже, да и дела государственные требуют брачного союза принцессы, в положенный день назначается ритуальное соревнование между сыновьями трех вождей соседних кланов. Победитель получит не только почести и славу, но и руку прекрасной девы, вот только сама она совершенно не склонна к замужеству, да и парни попались какие-то не симпатичные. Явно не герои романа. Спор с матушкой оканчивается очередным конфликтом, и взбешенная девица, рубанув в сердцах древний гобелен клинком, отправляется в лес. Именно там находит она избушку резчицы по дереву, заодно практикующей колдовские обряды, и в обмен на фамильный медальон, та соглашается заколдовать грозную матушку, и смягчить её характер. Вернувшись в замок героиня с ужасом видит, что её величество превратилась в медведицу, и теперь вернуть ей человеческий облик будет очень непросто.