Главные герои фильма, простые парни Мишка и Лев, выросли в одном селе на Черниговщине. Первому довелось служить матросом на тральщике ВМС Украины «Черкассы», базирующемся на озере Донузлав в Крыму. Летом 2013 года Мишка приезжает в увольнение домой и предлагает другу, ставшему сиротой, пойти служить на тот же корабль. Лев соглашается и зимой 2014 года прибывает на тральщик.

Здесь он сталкивается с проявлениями «дедовщины», нарушениями устава, плохим питанием и прочими трудностями морской службы. Вскоре случаются события на Майдане, происходит присоединение Крыма к России, и украинские корабли один за другим сдаются в плен. Но капитан «Черкассов» решает сопротивляться до последнего и предлагает несогласным сойти на сушу. Десяток моряков покидает корабль, а оставшиеся готовятся к обороне, прекрасно понимая, что силы не равны. Вдобавок ко всему, судно оказывается заблокированным в озере и не может попасть в Чёрное море из-за затопленных кораблей.