Однажды самураи нашли в лесу ребёнка. Они собирались его убить, полагая, что это один из демонов тенгу, но, по приказу лорда Асано, оставили в живых. Мальчик по имени Кай вырос среди самураев мужественным воином, однако, считается низшим — он не имеет право когда-нибудь занять место рядом с истинными самураями. При этом у молодого человека возникли чувства к Мике, дочери Асано. Девушка отвечает взаимностью, хотя герои знают, что никогда не будут вместе.

Однажды сёгун Цуяноши и Кира, владыка соседней провинции, приехали в гости. У Киры Ёсинаки есть супруга, ведьма Мидзуки, которая наложила заклинание на лорда Асано, ослепив его и заставив напасть на Киру. За бесчестное нападение на кого-то, кто находился под его защитой, сёгун осуждает лорда Асано совершить ритуал самоубийства — сеппуку. После этого самураи Асано стали ронинами — самураями без хозяина. Каро Оиси Ёсио Кураносукэ немедленно объявляет о своих планах жениться на Мике. Изгнанные в пустыню, глава ронина Оиси и его люди решают отомстить лорду Кире за убийство Асано. Несмотря на то, что Кай самый непритязательный среди самураев, он призван стать неотъемлемой частью плана отмщения.