Середина XIII века, жители швейцарской деревни страдают от чудачеств жестоких хозяев. Рыцари Тевтонского ордена утверждают, что построенный замок необходим для защиты Зумисвальда. Просто огромной крепости им кажется мало и понадобилась тенистая аллея, ведущая к строению, из сотни высоких деревьев. Крестоносцы считают, что они защищают народ от нечистой силы и их приказы должны выполняться беспрекословно. Крестьянские запасы на исходе, занимаясь стройкой, мужики пропустили два урожая и просят не привлекать их к повинности до следующего сбора. Просьба вызывает неимоверную ярость и за неповиновение обещают полить поля их кровью. Вечером у костра собирается мужское население, они не знают, как справиться с непосильным заданием.

Неожиданно внимание деревенских обратил на себя проезжий незнакомец, который предлагает помощь. Люди отказываются от услуги чужака. Молоденькая повитуха Кристина ходит по окрестным деревням и помогает роженицам, ибо смелой девице очень хочется помочь своим землякам. После гибели отца героини селяне наталкивают её на мысль, что возможно они зря отказались от предложения таинственного человека. При встрече с повитухой мужчина в чёрном говорит, что она может всех спасти. Девушка догадывается, что перед ней сам дьявол и за сделанную работу он попросит не крещённого ребёнка.

Репортёр из Великобритании Эми Уиттакер получает задание - провести журналистское расследование и сделать репортаж о террористической организации, вербующей наивных европейских девушек в свои ряды. С помощью фейкового аккаунта, созданного на вымышленное имя Мелоди Нельсон, героиня выходит на связь с одним из террористов Абу Билель, профессиональным вербовщиком. Героине необходимо убедить персонажа, что она является истинной верующей. Редактор Эми просит подчинённую записывать каждый разговор, чтобы иметь доказательства и главное понять, как удаётся мошеннику обманывать женщин.

Однако чем больше главная героиня общается с красавцем, идеально владеющим английским языком, тем больше попадает под его обаяние и вскоре она понимает, что без памяти влюбилась и хочет признаться в обмане, однако вовремя останавливается. Наступает момент, когда Билель предлагает Эми выйти за него замуж и получает согласие. Узнав об этом жених героини Мэтт, разрывает с ней помолвку. Эми всерьёз решает осуществить запланированное, но дальнейшие события заставят её передумать и изменить планы.