Майк Валентайн – обычный, на первый взгляд, мужчина, который в прошлом был полицейским. Тогда ему пришлось уйти со службы из-за серьезной ошибки, допущенной при выполнении задания, поэтому сейчас он вынужден заниматься чем попало, в том числе промышлять криминалом. Герой неоднократно занимал деньги у самых опасных мафиози, и теперь должен отдать приличную сумму, но больше всех он задолжал Феликсу – самому жестокому и влиятельному криминальному авторитету, проживающему и орудующему на территории Флориды. Теперь мафиози хочет, чтобы Майк вернул ему долг, поэтому просит приехать, чтобы поручить ему одно непыльное дельце. Валентайн соглашается и вскоре узнает, что ему предстоит вернуть Феликсу любимую девушку, сбежавшую со своим любовником.

Герой считает, что справится с такой задачей быстро, но он даже не подозревает, с какими сложностями столкнется по пути. Беглянку он находит достаточно легко и просит ее вернуться с ним, однако девушка умоляет Майка не выдавать ее местоположения, иначе, мафиози убьет ее. Негодяй долгое время издевался над ней и проявлял жестокость, вот она и решилась на побег. Валентайну становится жаль девушку, поэтому он отпускает ее, даже не подозревая, в какие неприятности он попал.

Сериал про культовую рок группу «Король и шут». Назвали проект в восемь серий названием группы. История состоит из реальности, различных воспоминаний по годам, галлюцинаций Михаила Горшнева и сказочного мира, где тоже был свой Горшок и его приятель Князь. Повествование получилось рваным. Сюжет часто скачет по временным отрезкам, но смотрятся события действительно интересно. Плюс легендарные песни «КИША», которые исполняются в каждой серии.
Есть информация, что Андрей Князев выступил консультантом по сериалу. И сам музыкант высоко оценил качество проекта. Брат покойного Михаила Горшнева, Алексей, композитор сериала. А роли исполнили актеры, которые внешне очень похожи на участников группы «КИШ». Константин Плотников был убедителен в главном образе, Горшок удался и внешне и по внутренним моментам.

1999 год. Группа «Король и шут» собирает полный «Юбилейный». Это один из самых больших залов в Питере. После выступления Михаил крошит аппаратуру и разносит гримерку. Он считает, что панки именно так должны себя вести. Горшок заберется на высокий баннер, чтобы спрыгнуть. Страшный шут подталкивает музыканта к самоубийству. Он твердит, что нужно уйти на пике славы. Друг Князь пытается отговорить Мишу прыгать. Герои начинают вспоминать прошлое. Андрей вспомнит, как в детстве придумал сказочную страну. Ее обитатели и стали персонажами его песен. Во всех эпизодах несколько сюжетных локаций. Красочно было подано настоящее, прошлое и события в стране страшных сказок.
Выделить можно дуэт персонажей. Князя и Горшка. Эти герои в сериале основные. При этом были показаны и другие участники группы. Поручик, Балу, скрипачка Маша. Каждый был интересно раскрыт. Видно, что «Король и шут» создавали максимально ответственно. Чтобы каждого зрителя события зацепили.