На рыбалке могут произойти самые удивительные вещи. Отправляясь к речке, стоит готовиться к тому, что можно поймать щуку. Но не обычную, а особую, волшебную. Она может исполнить три желания. Емеле удалось поймать такую рыбу, но за вечер он по глупости спустил два желания. Третье же решил беречь и использовать на что-то очень важное. Так как желание осталось лишь одно, то бороться за сердце царской дочери Анфисы ему придется самому. Но у него появляется помощница – Щука, которая сбросив рыбью чешую, превратилась в прекрасную девицу Василису. В компании с такой милой особой Емеле придется отыскать скатерть-самобранку. Его ожидает встреча с Котом-Баюном. Также ему придется отправиться в царство Кощея.
На просторах Антарктики располагается небольшая исследовательская станция. Среди ученых и прочих специалистов есть несколько норвежцев, в том числе доктор по имени Сандер Хэлворсон. Именно он в 1982-ом связывается с выдающимся-палеонтологом Кейт Ллойд и предлагает сотрудничество, без детального раскрытия деталей. Ассистент Адам Финч делает туманные намеки об «объекте» во льдах. Речь идет о звездолете инопланетной расы, врезавшейся в замерзшую поверхность сто тысячелетий назад и застрявшей в пробитой скважине. Ближе к поверхности ученые нашли непосредственно существо, видимо арахноида или его помесь с кальмаром. Это «нечто» хотело выбраться из ямы, но окоченело от холода. Вместе со льдом крупную особь вырезают и доставляют на базу.
Затем Хэлворсон сверлит дырку, намереваясь раздобыть образец тканей, несмотря на протесты Кейт и отсутствие антибактериальной защиты. Пока обрадовавшиеся светила науки находятся в предвкушении мировой славы и распивают алкоголь, темнокожий пилот вертолета Дерек идет на склад. На его глазах монстр буквально вылетает из ледяного параллелепипеда и сбегает. Разделившись на небольшие группы, сотрудники станции ищут тварь, успевающую убить Хенрика на глазах приятеля Олава, проткнув насквозь грудную клетку длинным отростком и начав поглощать. Приходится воспользоваться канистрами с бензином, чтобы сжечь пришельца. Правда, последний заразил собаку, мимикрировав под нее.
Приходит день и на территорию Антарктиды падает летающая тарелка из космоса, однако подобное явление остается никем не замеченным, что становится в последствии причиной ужасных событий. Когда зимой 1982 годы члены американской полярной экспедиции, с удивлением наблюдают за тем, как норвежские коллеги пытаются с вертолета подстрелить стремительно удирающего здоровенного аляскинского маламута, это вызывает шок. После того как винтокрылая машина взрывается, ловкий пес смешивается с собратьями из американской упряжки. Пытаясь разобраться в произошедшем, на норвежскую станцию летят пилот Ар Джей Макриди и врач Коппер. Прибыв на место, они обнаруживают ужасный разгром и обугленные останки напоминающие человеческие.
Забрав с собой их, а также кассету с видеозаписью, напарники возвращаются «домой». Той же ночью, маламут внезапно превращается в нечто жуткое и хищное, начиная поглощать остальных собак. Услышав шум из псарни туда забегает кинолог Кларк и стреляет в монстра из дробовика, не причинив ему видимого вреда. Зато с помощью огнемета уничтожить тварь удается без особых хлопот. После просмотра кассеты, становится ясно, что скандинавы ухитрились притащить к себе тело гуманоида, способного принимать чей угодно облик и теперь любой из членов экипажа может оказаться не человеком.